Inizio la mia carriera nel 1974 in una piccola banca locale e acquisisco da subito responsabilità nell’ambito della gestione dei titoli, appassionandomi sempre di più al settore della finanza. Nel 1988 comincio una stimolante esperienza a Milano presso una Banca privata dove mi occupo di gestione portafoglio clienti. Successivamente passo a lavorare, nel 1990 per uno studio di agenti di cambio (Pastorino) dove affino le competenze in ambito borsistico. Verso la fine del 1990 vengo assunto come responsabile finanza dalla Banca di Credito Cooperativo di Carnia e Gemonese, sviluppando conoscenze e competenze sia nel settore titoli di proprietà che nel settore commerciale e dei crediti, arrivando ad essere nominato Vice Direttore Generale, Capo Area e Direttore di Sede.

Nel 1998, dopo avere sostenuto l’esame di abilitazione come promotore finanziario, entro nel gruppo Unicredito (Credit Consult) e inizio la mia attività di consulente finanziario, coordinando anche parte della Rete dei promotori finanziari del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo continuo a studiare ed approfondire la materia e nel 2003 ottengo la certificazione di €uropean Financial Advisor (EFPA) e conseguo diversi master presso prestigiose Università italiane, tra cui quello in Financial Advising presso l’Università di Siena. Dopo un periodo di attività come Personal Financial Advisor per UniCredit Xelion Banca in tutto il Triveneto e in Lombardia, divento Private Banker e Wealth Advisor per una importante Banca che ha un patrimonio totale da clientela di circa € 70 miliardi. Mi occupo con passione e impegno di consulenza su gestione portafogli, pianificazione finanziaria, assets strategici e passaggi generazionali, operando attraverso i miei uffici di Udine e Tolmezzo.

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Il consulente finanziario è un professionista, iscritto ad un albo professionale, specializzato nella gestione e nella pianificazione dei patrimoni personali e familiari. Per sfatare un falso mito, il consulente finanziario non vende prodotti, ma dopo aver individuato con il cliente gli obiettivi, propone le soluzioni più adatte al loro raggiungimento nell’orizzonte temporale definito. Il consulente finanziario si attiene a un codice etico e deontologico ben dettagliato; la responsabilità dei risparmi dei clienti e la riservatezza più assoluta sono i capisaldi della sua professione. Oltre all’analisi degli obiettivi e alla conoscenza degli strumenti, l’attività del consulente finanziario è anche caratterizzata da un corposo lavoro di monitoraggio degli scenari politici, economici e sociali mondiali e delle loro ripercussioni sui mercati, nonché da un’attenta analisi dei rischi, della volatilità e da un approfondito studio dell’ottimizzazione fiscale e dei costi di gestione.

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Il mio obiettivo è soddisfare il cliente accompagnandolo verso i suoi obiettivi a prescindere dalle situazioni di mercato. Per fare ciò è indispensabile avere chiara la situazione familiare e lavorativa del cliente per poter consigliare con completezza la pianificazione finanziaria e successoria più corretta. E’ fondamentale ascoltare attentamente le sue esigenze per identificare insieme gli obiettivi da raggiungere, attraverso gli strumenti finanziari a nostra disposizione. Il mio lavoro inizia dalla relazione e dalla fiducia dei miei clienti che, unita a una solida conoscenza degli strumenti e delle strategie, è in grado di presentare delle risposte ad hoc per qualsiasi esigenza.

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