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Consulente finanziario a Udine
Consulente finanziario a Udine con oltre 28 anni di esperienza, al tuo fianco per valorizzare e proteggere il tuo patrimonio, all interno dei servizi erogati dal gruppo Mediobanca Spa ed in particolare con la rete di Mediobanca Premier Spa nella sezione riservata di wealth management a cui appartengo.
Competenze
Mario Fumei, consulente finanziario, patrimoniale ed esperto di finanza straordinaria in Friuli Venezia Giulia con sede a Udine, Tolmezzo e Milano
Principali servizi per privati
- Pianificazione finanziaria
- Gestione dei patrimoni
- Analisi dei mercati finanziari
- Selezione degli strumenti di investimento
- Pianificazione successoria
- Portafogli in gestione customizzati
- Assistenza su emissione certificati customizzati
- Partecipazione a club deal su investimenti in economia reale
Principali servizi per aziende e imprenditori
- Operazioni di finanza straordinaria
- Selezione degli eventuali parterns e advisors
- Analisi del gruppo familiare dell’ imprenditore
- Scelta degli strumenti di protezione
- Costruzione dell’architettura di protezione
- Scouting di opportunità di investimento nell’economia reale
- Gestione attenta della tesoreria aziendale
Team
La collaborazione fra professionisti qualificati, al interno di Mediobanca Premier Spa, ha fatto si che nascesse un team di 5 consulenti finanziari con esperienze diversificate che si avvalgono di 3 collaboratori al fine di creare un nucleo di competenze diverse, per seguire anche operazioni complesse. In questo modo riusciamo a coprire tutte le esigenze dei clienti in Nord Italia, dal Friuli Venezia Giulia al Piemonte
Uffici
Udine: Piazzetta Antonini 6/2. – Tolmezzo: Piazza XX settembre 13
Milano: Corso Venezia 26
Mario Fumei, Curriculum Vitae
Opero da molti anni nel campo della consulenza finanziaria e patrimoniale, affiancando privati, famiglie e imprenditori nella gestione, pianificazione e protezione del patrimonio. Attraverso i miei uffici di Udine e Tolmezzo, seguo clienti in tutto il Nord Italia e il Friuli Venezia Giulia, offrendo un servizio costruito sulle specifiche esigenze personali, familiari e imprenditoriali.
Mi occupo in particolare di gestioni patrimoniali, pianificazione finanziaria, asset allocation strategica, protezione del patrimonio, pianificazione successoria e passaggi generazionali.
L’obiettivo non è semplicemente individuare strumenti finanziari, ma costruire nel tempo una strategia coerente con le esigenze del cliente e capace di adattarsi all’evoluzione dei mercati, della famiglia e del patrimonio.
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A livello di studi, dopo l’esperienza universitaria non terminata (Scienze Politiche), ho conseguito nel 2003 la certificazione EFPA ( European Financial Planner Association) e subito dopo il Master in Financial Advising presso la facoltà di Economia dell’Università di Siena. Innumerevoli sono i corsi e le certificazioni professionali conseguite nel tempo, sia all’Università Bocconi, sia alla scuola di alta formazione di Unicredit che presso la AIPB ( Associazione Nazionale Private Banking ), l’ANASF (Ass. nazionale consulenti) e recentemente ho conseguito la certificazione CFA.
Nel corso della mia lunga esperienza come consulente finanziario ho lavorato per importanti istituti di credito. Sono regolarmente iscritto al albo dei consulenti finanziari dal 1998. Da allora ho collaborato con importanti realtà bancarie: dal gruppo unicredit a Fineco. Attualmente collaboro con Mediobanca Premier Spa.
Servizi
Principali attività nel dettaglio
Protezione patrimoniale
Conservare il denaro è una cosa fondamentale e quindi nell’approccio con i mercati finanziari è necessario usare quegli accorgimenti che ci permettono di conseguire un risultato soddisfacente con un occhio costante alla protezione del patrimonio. La conservazione del patrimonio è uno degli obiettivi fondamentali della pianificazione finanziaria. Per raggiungere questo obiettivo è necessaria una attenta selezione degli strumenti da inserire nel portafoglio di investimento perchè devono essere sempre in linea con le condizioni di mercato. Questo implica un aggiornamento continuo.
Pianificazione finanziaria
L’investimento ottimale è la conseguenza di un’attenta pianificazione finanziaria costruita sulle esigenze reali del cliente. Tutti gli individui hanno dei bisogni effettivi e il mio compito è capire quali sono gli strumenti più adatti a rispondere a quei bisogni a prescindere da valutazione di rendimento a breve termine. Il mio lavoro consiste nel trovare soluzioni efficienti dal punto di vista finanziario, coerenti con i tempi di risposta alle esigenze del cliente e in linea con l’andamento di mercato in funzione dell’orizzonte temporale e della sua tolleranza al rischio.
Passaggio generazionale
Gli stessi imprenditori riconoscono il passaggio generazionale come una storica criticità per l’impresa familiare e una fase in cui vi è il concreto rischio di perdere il valore del lavoro di una vita. Mi propongo di affiancarli assieme agli altri professionisti (notaio, legale, commercialista ecc.), offrendo, in questo frangente, soluzioni di metodo volte alla semplificazione e alla corretta gestione degli strumenti. È un’ attività che, in particolare per l’imprenditore, va predisposta per tempo, al fine di evitare facili errori di confusione fra patrimonio e capacità imprenditoriale degli eventuali eredi.
Corporate finance
La complessità e la dinamicità dei mercati rende sempre più strategiche le operazioni di finanza straordinaria volte a rinforzare il compendio aziendale, al fine di poter affrontare più forti la sfida di mercati sempre più competitivi. Le operazioni di merger&acquisitions(M&A) e la ricerca di capitali richiedono una particolare attenzione. Le competenze che possiamo trovare nel gruppo Mediobanca Spa e in altri partners a noi collegati ci permettono agevolmente di accompagnare con professionalità l’imprenditore in questo percorso. In particolare mi riferisco alla strutturazione della protezione del patrimonio riveniente dalla cessione di impresa.
