Dopo una carriera interessante in banca sotto il profilo dell’arricchimento professionale, con incarichi sia finanziari (CFO e componente ASSOBAT) sia commerciali (capo Area) che dirigenziali (mansioni di Direzione Generale) in Istituti di credito di diverse regioni del Nord Italia, nel 1998 mi iscrivo all’albo dei consulenti finanziari ed inizio una nuova carriera come Private Banker prima per il gruppo Unicredit e successivamente (dal 2007) per Finecobank dove attualmente svolgo la mia attività professionale.

A livello di studi, dopo l’esperienza universitaria non terminata (Scienze Politiche), ho conseguito nel 2003 la certificazione EFPA ( European Financial Planner Association) e subito dopo il Master in Financial Advising presso la facoltà di Economia dell’Università di Siena. Innumerevoli sono i corsi e le certificazioni professionali conseguite nel tempo, sia all’Università Bocconi, sia alla scuola di alta formazione di Unicredit che presso la AIPB ( Associazione Nazionale Private Banking ) e l’ANASF (Ass. nazionale consulenti) Mi occupo con passione e impegno di gestioni patrimoniali, pianificazione finanziaria, asset strategici, protezione del patrimonio e passaggi generazionali, operando attraverso i miei uffici di Udine e Tolmezzo.

Continua

Il consulente finanziario è un professionista, iscritto ad un albo professionale, specializzato nella gestione e nella pianificazione dei patrimoni personali e familiari. Il private banker si occupa in particolare della assistenza sui grandi patrimoni. Per sfatare un falso mito, il consulente finanziario non vende prodotti, ma dopo aver individuato con il cliente gli obiettivi, propone le soluzioni più adatte al loro raggiungimento nell’orizzonte temporale definito. Il consulente finanziario si attiene a un codice etico e deontologico ben dettagliato; la responsabilità dei risparmi dei clienti e la riservatezza più assoluta sono i capisaldi della sua professione. Oltre all’analisi degli obiettivi e alla conoscenza degli strumenti, l’attività del consulente finanziario è anche caratterizzata da un corposo lavoro di monitoraggio degli scenari politici, economici e sociali mondiali e delle loro ripercussioni sui mercati, nonché da un’attenta analisi dei rischi, della volatilità e da un approfondito studio dell’ottimizzazione fiscale e dei costi di gestione.

Il mio obiettivo è soddisfare il cliente accompagnandolo verso i suoi obiettivi a prescindere dalle situazioni di mercato. Per fare ciò è indispensabile avere chiara la situazione familiare e lavorativa del cliente per poter consigliare con completezza la pianificazione finanziaria e successoria più corretta. E’ fondamentale ascoltare attentamente le sue esigenze per identificare insieme gli obiettivi da raggiungere, attraverso gli strumenti finanziari a nostra disposizione. Il mio lavoro inizia dalla relazione e dalla fiducia dei miei clienti che, unita a una solida conoscenza degli strumenti e delle strategie, è in grado di presentare delle risposte ad hoc per qualsiasi esigenza.